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猛狮科技:国浩律师(广州)事务所关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见

原加标题:Lion技术:国浩辅导员(广州)办公室顾虑公司顾虑私募发行的死刑的航线的法度暗示

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌 鲁 木 齐 香 港 巴 黎 马 德 里 硅 谷 斯 德 哥 尔 摩 广州市星河区珠江东路 28 越秀财源大厦 38 楼 邮递区号:510623 话筒:(+86)(20) 3879 9345 副本:(+86)(20) 3879 9350-200 国浩辅导员(广州)利害关系有穷的公司 广东蒙氏新能源科技利害关系有穷的公司 顾虑私募发行的死刑的航线的法度暗示 广东蒙氏新能源科技利害关系有穷的公司: (引 言) 一、公布这一法度暗示的禀承 (一)秉承广东蒙氏新能源科技利害关系有穷的公司(以下略号“发行人”或“猛狮 科学技术)与研究任务虚验室就T和约凑合着活下去的赞同,个人委任的陈桂华、周 姗姗辅导员(以下略号“本所辅导员”)肩膀发行人敷非外面的发行的死刑的(以下略号“本 次发行的死刑的”或“这次发行”)的专项法度顾问,发行人眼前的死刑的发行的阶段 关任务,并宣布这一法度暗示。 (二)本所辅导员应顶住《民众公司条例》。、《中 《中华民众共和国建立互信关系法》(以下略号《建立互信关系法》)。、中华民众共和国辅导员法及休息法度 律、中国1971建立互信关系人的监视指导市政服务机构公布的《上市分类》 建立互信关系发行指导(以下略号《尺寸》)。、非外面的发行股票上市的公司利害关系 1 票务虚施细则(以下略号《票务虚施细则》)、建立互信关系发行与寄销品销售额指导、《辅导员 建立互信关系公司及贩卖部建立互信关系法度事情指导,本法度暗示书的公布。 (三)本所辅导员应顶住是你这么说的嘛!法度。、法规和规范化发送的关于规则,战场辅导员以为 公认的职业规范、品德规范和用功的尽职的富有活力地,对与本法度暗示书的公布关于的发送 实事求是,并宣布这一法度暗示。 二、州事项 为本法度暗示书的公布,本所及其辅导员作如次州:: (一)战场《建立互信关系法》的规则,本所及其辅导员;、忙于建立互信关系法度事情指导的辅导员办公室 尺寸》和《辅导员办公室建立互信关系法度事情执业分类(试用)》等规则及本法度暗示书出 在日期先前发作或在的实体,严厉顶住法定天职,用功的尽职 真实信誉本能,举行了配药的使合法化,保证人本法度暗示书所坚持的实体真实、准 确、装满的,结论性暗示是有理的。、精确,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或 优异的脱漏,承当一致的的法度责任。 (二)该法度暗示具有优异的意义,不克不及变为法度禀承的实体。,本所律 教员信任发行人、内阁关于机关和休息关于单位号的发送 休息媒介的号的书面形式说闲话和专业暗示。 (3)本法度暗示书仅触及发行航线和订阅布置办法。 法度暗示书的时限表达,不算帐、审计、对资产评估等专业事项的评论。本法度 当暗示触及到这件事时,严厉秉承关于媒介的的说闲话手段。 前提。 (四)本法度暗示书仅供发行人向中国1971证监会说闲话 请求,不是特权书面形式赞同,不得用于无论哪个休息打算。。 (5)本所赞同将本法度暗示书作为大声喊的法度发送。,伴同 休息必要因素说闲话如次:、公报,对法度暗示成绩承当一致的的法度责任。 2 (正 文) 一、的死刑的发行审批、赞成的证书和赞成 (一)Lion技术的赞成和赞成的证书 1、2016 年 2 月 5 日,学者召开相遇第五届董事会第三十二次相遇。,深思和经过 顾虑公司非外面的发行的死刑的课题的动机、顾虑公司私募发行的死刑的 推荐信、附先决条件签名利害关系订阅赞同的动机。 2、2016 年 2 月 24 日,学者召开相遇 2016 头等暂时同伴大会,深思和经过 顾虑公司非外面的发行的死刑的课题的动机、顾虑公司私募发行的死刑的 推荐信、附先决条件签名利害关系订阅赞同的动机。 3、2016 年 4 月 1 日,学者召开相遇第五届董事会第三十六次相遇,深思和经过 顾虑签名有先决条件见效补充赞同的动机。 4、2016 年 6 月 7 日,学者召开相遇第五届董事会四十分之一的次相遇,深思和经过了 顾虑修补公司非外面的发行的死刑的课题的动机、《顾虑<公司非外面的发行的死刑的 预案(修订稿)>的动机》、顾虑签名附先决条件SH补充赞同的赞同 票据及休息中间定位票据。 5、2016 年 6 月 24 日,学者召开相遇 2016 第三次暂时同伴大会,深思和经过 了顾虑修补公司非外面的发行的死刑的课题的动机、《顾虑<公司非外面的发行股 票预案(修订稿)>的动机》、顾虑签名有先决条件无效利害关系订阅赞同的补充赞同 议票据及休息中间定位票据。 6、2016 年 7 月 21 日,学者召开相遇第五届董事会四十分之一的二次暂时相遇,审 经过了《顾虑修补课题关于事项的动机》。、《顾虑< 公司非外面的发行的死刑的预案(二次修订稿)>的动机》、论莫阳道川利害关系的逗留 订阅赞同及其补充赞同的议票据及休息中间定位票据。 (二)中国1971证监会赞成 2016 年 12 月 30 日,中国1971建立互信关系人的监视指导市政服务机构公布《广东省门市称许书》 利害关系利害关系有穷的公司称许非外面的发行的死刑的(建立互信关系指导条例) 号),称许Lion技术 3 个人发行不超过 49,561,569 股新股票,回答自赞成公布之日起收回。 6 个月内无效。 据此,研究任务虚验室的辅导员以为,发行人已取得大声喊的家庭般的温暖赞成和赞成的证书, 中国1971证监会赞成。 二、的死刑的发行放映 战场Lion技术第五届董事会第三十二次相遇终结、2016 199年头等暂时同伴 大会终结、第五届董事会第三十六次相遇终结、第五届董事会四十分之一的次相遇终结、 2016 第三次暂时同伴大会终结及第五届董事会四十分之一的二次暂时相遇终结,本 这次发行的死刑的课题的首要内容如次:: (1)发行价钱 这次发行的固定价格禀承准日为这次发行的死刑的的公报日。 2016 年 6 月 8 日)。 这次发行价钱在普雷星基面新来。 20 发行人的死刑的在每个市日的公平地市价钱 90%与第五届董事会第三十二次相遇终结公报日(2016 年 2 月 6 日,以下略号原放映 价钱日期)发行价钱 元/死刑的能,这次发行价钱决定为 元/股,实足固定价格禀承准新来有朝一日 20 发行人各市日公平地股价 90%,固定价格禀承 准新来 20 个市日平均价格的 90%为 元/股。(固定价格禀承准新来 20 一任一某一市日的的死刑的 市平均价格=固定价格禀承准新来 20 一任一某一市日的的死刑的市总归纳/固定价格禀承准新来 20 七个成套之物市日的死刑的 票务市整个的。 再发行价钱在水下发行前一日的 20 一任一某一市日的的死刑的市平均价格的 70%,则发 本行价钱修补至最初发行新来一日。 20 一任一某一市日的的死刑的市平均价格的 70%。(在最初发行日期先前 20 一任一某一市日的的死刑的市平均价格=发行期首新来 20 一任一某一市日的的死刑的市总归纳/发行期首新来 20 一任一某一市日的的死刑的务市整个的。 若发行人的死刑的在固定价格禀承准日至发行日持续的时间发作派息/现钞分赃、送红股、资 公积金转增死刑的、发行新股票或配股,比较期发行价钱为 行一致的修补。 4 在固定价格禀承准日至发行日持续的时间,发行人未发作是你这么说的嘛!免去,这次发行的 发行价钱决定为 元/股。 (2)发行总计和发行情郎 这次发行的的死刑的总计不超过 49,561,569 股,发行人及其详细订阅形势如次: 序号 发行物情郎著名的 订阅股数(股) 订阅归纳(元) 订阅生水垢 上海青尚股权使就职合营公司企 1 业 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 15,249,714 399,999,998.22 30.77% “青尚股权”) 深圳定江区财源界分资产使就职指导 2 李利害关系有穷的公司(以下略号深圳 11,437,285 299,999,985.55 23.08% 圳鼎江”) 深圳平湖区财源界分资产使就职指导公司 3 李利害关系有穷的公司(以下略号深圳 11,437,285 299,999,985.55 23.08% 深圳平湖 深圳泾河路使就职指导利害关系有穷的公司 4 合营公司商号(有穷的合营公司)(以下略号 7,624,857 199,999,999.11 15.38% 叫泾河刀 宁波中汇联手资产指导利害关系有穷的公司 5 利害关系有穷的公司(以下略号宁波中 3,812,428 99,999,986.44 7.69% 汇”) 总结 49,561,569 1,299,999, 100.00% 若发行人的死刑的在固定价格禀承准日至发行日持续的时间除权、除息的,发行股数 一致的的修补将是狂乱的的。 在固定价格禀承准日至发行日持续的时间,发行人未发作除权除息事项,比较期发行 总计无变化。 (三)募集资产的数额和请求; 这次发行募集资产总归纳不超过过早地考虑一件事。 130, 万元(含 130, 万元), 发行费离开后的净募集资产放映: 序号 冠词著名的 募集资产拟使就职归纳(万元) 5 1 新能源汽车结心要素锂离子电池制作冠词 130, 总结 130, 发行实践募集资产净总值在水下拟募集资归纳的,资产缺口将是自筹资产 办法处理。筹资前,尽快鞭策项打算进行,发行人可战场冠词使行军形势 学位,先用自筹资产使就职,当募集资产到位时,将分派使就职前资产 换。 研究任务虚验室的辅导员以为,发行人发行的的死刑的总计适合中国1971建立互信关系业的规则。 猛狮新能源科技利害关系利害关系利害关系有穷的公司称许非外面的发行的死刑的(建立互信关系指导条例) 赞成提出要求;发行人的死刑的发行放映均适合发行人同伴大会终结和《发 行指导》、进行细则和休息法度、法度法规的关于规则。 三、发行人主体资历 (1)发行情郎基本形势 1、青尚股权 使合法化后青尚股权立刻无效的《营业执照》及其合营公司赞同,登陆全国的商号允许 新闻外面的零碎查询,青尚股权立刻表示的首要事项如次: (1)商号著名的:上海青尚股权使就职合营公司商号(有穷的合营公司); (2)一致社会信誉COD:91310000350832229U; (三)主营事情广场:上海市黄埔九江路 663 号 1808-1809 室; (4)手段合营公司人:上海青尚使就职指导公司利害关系有穷的公司(代表):杨小林); (5)典型:有穷的合营公司商号; (六)经纪范围:股权使就职,股权使就职主任,资产指导,使就职指导与请教。[依 LA赞成的冠词,经中间定位机关赞成后方可开展事情竞选运动。; (七)使被布置好日期:2015 年 9 月 9 日; (8)营业死线:至 2020 年 9 月 8 日; (九)合营公司人及有助的形势:索德鹏的奉献生水垢如次 99%,上海青尚使就职指导公司 利害关系有穷的公司的有助的生水垢 1%。 6 使合法化后,研究任务虚验室的辅导员以为,青尚股权为依法使被布置好并无效存续的合营公司商号,有着 作为比较期发行情郎的主体资历。 2、深圳鼎江 使合法化后深圳鼎江立刻无效的《营业执照》及其法令,登陆全国的商号允许用信 新闻外面的零碎查询,眼前在深圳定江表示的首要事项如次: (1)商号著名的:深圳定江区财源界分资产使就职指导理利害关系有穷的公司; (2)一致社会信誉COD:914403003496996436; (3)家:前海深圳千湾路香港Shenzhe勾结区 1 号 A 栋 201 房间(深圳前海) 商事书记员利害关系有穷的公司; (四)法定代理人:张翀; (5)典型:有穷的责任公司; (六)经纪范围:股权使就职基金指导(不外面的募集资产,不搞繁衍 基金指导事情);承销人资产指导、使就职指导(再不得忙于受托基金机构、财源资产管 理、建立互信关系资产指导等;股权使就职;工业界开展使就职(详细冠词另行申报);商 以为新闻请教、商号指导请教、商号形象开口、集训营销开口、使就职新闻请教、投 资冠词开口、财务请教、经济新闻请教。(再均不合法的、行政规章、国 国务院决定的制止冠词,弹回制的冠词必不行少的事物取得批准才干运转。; (七)报户口资产:500 万元; (八)使被布置好日期:2015 年 7 月 23 日; (9)营业死线:永续经纪; (十)同伴及持股形势:常州市沿湖资产指导利害关系有穷的公司 100%。 使合法化后,研究任务虚验室的辅导员以为,深圳鼎江有穷的责任公司, 有着作为比较期发行情郎的主体资历。 3、深圳平湖 使合法化后深圳平湖立刻无效的《营业执照》及其法令,登陆全国的商号允许用信 新闻外面的零碎查询,深圳平湖立刻表示的首要事项如次: 7 (1)商号著名的:深圳平湖区财源界分资产使就职指导公司理利害关系有穷的公司; (2)一致社会信誉COD:91440300349683975D; (3)家:前海深圳千湾路香港Shenzhe勾结区 1 号 A 栋 201 房间(深圳前海) 商事书记员利害关系有穷的公司; (四)法定代理人:张翀; (5)典型:有穷的责任公司(自然人独资); (六)经纪范围:股权使就职基金指导(不外面的募集资产,不搞繁衍 基金指导事情);承销人资产指导、使就职指导(再不得忙于受托基金机构、财源资产管 理、建立互信关系资产指导等;股权使就职;工业界开展使就职(详细冠词另行申报);投 资产请教(不含限制性冠词);商以为新闻请教、商号指导请教、商号形象开口、集训营 销开口、使就职新闻请教、使就职冠词放映、财务请教、经济新闻请教。(再冠词) 均不含法度、行政规章、国国务院决定的制止冠词,弹回制的冠词必不行少的事物取得批准才干举行CA 指导层); (七)报户口资产:500 万元; (八)使被布置好日期:2015 年 7 月 23 日; (9)营业死线:永续经纪; (十)同伴及持股形势:常州市沿湖资产指导利害关系有穷的公司 100%。 使合法化后,研究任务虚验室的辅导员以为,深圳平湖区是一家依法布置并存续的有穷的责任公司。, 有着作为比较期发行情郎的主体资历。 4、泾河路 使合法化后泾河路立刻无效的《营业执照》及其合营公司赞同,登陆全国的商号允许用 信新闻外面的零碎查询,泾河路立刻表示的首要事项如次: (1)商号著名的:深圳泾河路使就职指导利害关系有穷的公司伙商号(有穷的合营公司); (2)一致社会信誉COD:91440300306269424F; (三)主营事情广场:前海深圳千湾路香港Shenzhe勾结区 1 号 A 栋 201 房间(深圳) 圳市前海商事书记员利害关系有穷的公司; (4)手段合营公司人:深圳泾河路使就职利害关系有穷的公司(选出而尚未上任的代表:曾世杰); 8 (5)典型:有穷的合营公司商号; (六)经纪范围:使就职指导;使就职请教;股权使就职;受托基金机构指导股权使就职生趣; 工业界开展使就职(详细冠词另行申报);国内贸易(不含垄断者、专控、专卖商品);经 营进出口事情; (七)使被布置好日期:2014 年 6 月 19 日; (8)营业死线:永续经纪; (九)合营公司人及有助的形势:曾世杰的使就职分配如次 55%,深圳泾河路使就职 利害关系有穷的公司的有助的生水垢 30%,曾曼毅的有助的额如次: 15%。 使合法化后,研究任务虚验室的辅导员以为,泾河路为依法使被布置好并无效存续的合营公司商号,有着作 为比较期发行情郎的主体资历。 5、宁波中汇 使合法化后宁波中汇立刻无效的《营业执照》及其法令,登陆全国的商号允许用信 新闻外面的零碎查询,眼前宁波市中汇表示的首要事项如次: (1)商号著名的:宁波中汇联手资产指导利害关系有穷的公司限公司; (2)一致社会信誉COD:91330206MA281L8K52; (3)家:北仑区眉山通道商事中心5号办公楼 460 室; (四)法定代理人:郑皓; (5)典型:个人有穷的责任公司(自然人界分或私营商号; (六)经纪范围:资产指导、工商业使就职、使就职指导、商号指导请教、财务请教。 (不是财务和休息机关赞成,不得吸取存款。、融资同意、代客理财、向社会公 筹集(融资)资产等财源事情; (七)报户口资产:1,000 万元; (八)使被布置好日期:2016 年 3 月 8 日; (9)营业死线:一来二去; (十)同伴及持股形势:郑浩界分 80%,袁峰的股权 20%。 使合法化后,研究任务虚验室的辅导员以为,宁波中汇是一家依法使被布置好的有穷的责任公司。, 有着作为比较期发行情郎的主体资历。 9 (二)发行资产来源; 战场青尚股权、深圳鼎江、深圳平湖、泾河路及宁波中汇号的《接纳函》, 各种的订阅资产均源自自有资产或荣誉资产。,无等级偿还等建筑风格化布置 或表面劝诱融资形势,这次订阅的利害关系不行顶替。、受托基金机构、付托证实 单位形势。 (3)发行情郎私募股权基金的记载 战场《个人使就职人的监视指导条例》,个人使就职基金是指中华民众共和国 境内,经过向使就职者募集资产而布置的使就职基金。;私募基金 为使就职而使被布置好的公司或合营公司商号,资产由基金主任或普通合营公司商号指导。 人指导的,其报户口和立案、个人使就职基金人的监视指导条例。 战场 3 明确提出公司集团和机构 2 非公司规划号的致谢函,青尚股权、深圳鼎江、深圳 平湖、泾河路和宁波中汇的资产均由其自主地指导,无人被付托指导他的资产。,亦 在不接受无论哪个人的付托的形势下指导对立面的资产,不属于《人的监视指导暂行尺寸》 及《私募使就职基金指导人表示和基金立案办法(试用)》所规则的私募使就职基金或 基金指导人,离操持个人使就职部立案工艺手续。 研究任务虚验室的辅导员以为,这次发行情郎的主体资历合法、无效。 四、这次发行的死刑的的发行航线和成果 (一)使合法化后,发行人付托中投建立互信关系有穷的责任公司(以下略号 使防水)作为这次发行的主寄销品销售额商、东兴建立互信关系有穷的责任公司(以下略号东兴建立互信关系)。 协同主寄销品销售额商。战场中投建立互信关系A企图的现行无效营业执照 中华民众共和国建立互信关系经纪批准证,中投建立互信关系和东兴建立互信关系使被布置好并合法存续, 有资历变为这次发行的主寄销品销售额商。 (二)使合法化后,这次发行系向Lion技术同伴大会决定的指定情郎即青尚股权、 深圳鼎江、深圳平湖、泾河路、宁波中汇发行的死刑的,发行价钱和先决条件 技术中间定位董事会、同伴大会的赞成;Lion技术与青尚股权、深圳鼎江、深圳平湖、景 和道、宁波中汇已订约《广东蒙氏新能源科技利害关系有穷的公司非外面的发行 A 股的死刑的 10 之附先决条件见效的利害关系订阅赞同》及中间定位补充赞同(以下合称《利害关系订阅赞同》), 利害关系订阅赞同打中订阅办法、订阅价钱、订阅归纳、订阅偿还办法、限售期 就详细订阅事项凑合着活下去赞同,如,它不触及经过询价决定发行价钱 发行情郎。利害关系订阅赞同经同伴大会赞成见效。。 (三)2017 年 2 月 20 日,发行人、中投建立互信关系和东兴建立互信关系已由MAI发送,向本 次发行的 5 著名的成绩情郎收回《广东蒙氏新能源科技利害关系有穷的公司非外面的发行的死刑的 报酬流通的(以下略号报酬流通的)。。 (4)至多 2017 年 2 月 28 日,比较期发行情郎均已向发行人、中投建立互信关系 订阅款已整个存入东溪明确提出报账。 (五)除青尚股权超过的休息 4 发行人的姓名或著名的已战场报酬而非 2017 年 2 月 27 日 17:00 增长各种的订阅款。青尚股权的订阅款子于 2017 年 2 月 27 日 17:00 额头宽恕,但鉴于成立发生因果关系推迟 2017 年 2 月 28 日本到明确提出报账 户。 指画青尚股权订阅款子被耽搁或推迟的时间到账的环境,学者及休息 4 著名的公布情郎已公布 《致谢函》,赞同青尚股权秉承业经中国1971证监会称许和发行人同伴大会深思和经过 的死刑的发行课题订阅这次发行的的死刑的,认可青尚股权的订阅款子于 2017 年 2 月 27 日 17:00 额头宽恕的实体,并赞同对青尚股权订阅款子被耽搁或推迟的时间到账的 不足以行动研究关于法度责任。。 研究任务虚验室的辅导员以为,青尚股权订阅款子被耽搁或推迟的时间到账事项曾经发行人和休息 4 著名的成绩 情郎认可,不伤害休息中小使就职者的使参与,青尚股权这次订阅合法、有 效。 (6)战场广东中心珠江会计师办公室(特别G 2017 年 2 月 28 兴起 具的《广东蒙氏新能源科技利害关系有穷的公司申购资产到位验资说闲话》(广会验字 [2017]G17000730342 号),表示方式 2017 年 2 月 28 日,比较期发行情郎已将认 购款子 1,299,999, 民众币存入发行人明确提出的筑报账并寄销品销售额。 (7)战场广东中心珠江会计师办公室(特别G 2017 年 3 月 1 兴起 具的《广东蒙氏新能源科技利害关系有穷的公司非外面的发行的死刑的验资说闲话》(广会验字 11 [2017]G17000730185 号),表示方式 2017 年 2 月 28 日,的死刑的发行募集资产总归纳 为 1,299,999, 元,发行费离开 21,349, 元后,募集资产净总值 1,278,650, 元,里面 49,561, 民众币是的死刑的,1,229,088, 元为 资产公积。 使合法化后,研究任务虚验室的辅导员以为,的死刑的发行手续适合发行指导规则、《进行 细则》、建立互信关系发行与寄销品销售额指导等法度、法度法规的关于规则,此成绩的成果 平、公平、合法、无效。 五、结论性暗示 总结剖析,研究任务虚验室的辅导员以为,发行人这次发行的死刑的已取得大声喊的赞成、赞成的证书和 称许;发行的的死刑的总计适合中国1971建立互信关系人的监视指导机构的规则。 利害关系利害关系有穷的公司称许非外面的发行的死刑的(建立互信关系指导条例) 赞成提出要求,发 行人的死刑的发行放映均适合发行人同伴大会终结和《发行指导》、《实 手段分类和休息法度、法度法规的关于规则;这次发行情郎的主体资历合法、有 效;的死刑的发行手续适合发行指导规则、《进行细则》、建立互信关系发行与寄销品销售额 法规和休息法度、法度法规的关于规则;此成绩的成果平、公平、合法、无效。 本法度暗示书由辅导员和个人负责人签名。,覆盖本所照片,在签名日期较晚地 见效。 本法度暗示书怪人四份。 12 此页中无版本,是本所《广东蒙氏新能源科技利害关系有穷的公司非外面的发 的死刑的发行航线及公司条例度暗示书签名页 国浩辅导员(广州)利害关系有穷的公司 签名辅导员: ﹑ 陈桂华 负责人: 签名辅导员: ﹑ 程 秉 周姗姗 年 月 日 13回到搜狐,检查更多

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